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商圈调研

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商圈研究


商圈研究的定义丨Definition of business circle research

商圈是一个地理概念。广义上的商圈指的是不同业种和业态的零售业者在一个相对集中的区域从事经营活动,而这个区域的范围就叫商圈。从狭义上来说,商圈是指店铺能够有效吸引顾客来店的地理区域。在连锁店经营和许多大型项目(特别是房地产项目)的可行性论证中,商圈研究是必不可少的一个重要环节,特别是对商圈内的竞争状况、业态类型、消费者特征以及经济地理状况等深入了解是进一步确定立项和制定经营策略的重要依据。

一般来讲,商圈可分为三个层次,即核心商圈、次级商圈和边缘商圈。

主要商业圈:在该商业圈的顾客占顾客总数的比率最高,每个顾客的平均购货额也最高,顾客的集中度也较高;

次要商业圈:在该商业圈的顾客占顾客总数的比率较少,顾客也较为分散;

边缘商业圈:在该商业圈的顾客占顾客总数的比率相当少,且非常分散。



商圈研究的作用丨The role of business circle research

商圈研究就是运用特定的市场调研方法,通过调查分析网点商圈的构成情况、范围、特点以及引起商圈规模变化的因素等,为选择商业网点选址或制定营销策略提供科学依据。商圈研究成为现代零售店经营管理不可或缺的必要手段而受商家普遍重视,它可以:

√确定商业投资的可行性;

√帮助客户确定商业投资选址和商圈范围;

√协助客户进行商圈环境的分析,评估商圈的竞争格局、市场机会和发展潜力;

√了解商圈消费群体的购买行为和购买潜力,提供市场经营战略的指导依据。



商圈研究内容丨Content of business circle

商圈研究基本由4个方面构成:商圈范围确定、商圈调查、资料分析和商圈结论。具体而言,商圈研究指的是运用具有针对性的市场调研方法,对商圈的人口构成、竞争环境、消费特征、购买力等进行分析研究。



具体的研究项目包括丨Specific research projects include

·确定项目选址及商圈的范围,确定商圈型态;

·商圈所在区域商贸状况、环境的优劣势、道路交通状况;

·行业调查、经营业种业态、物业管理、经营模式;

·人口数量、人口结构及常住/外来人口、消费特征、购买力和人文特征;

·锁定竞争对手,了解竞争对手的经营情况及经营策略;

·影响商圈的其他市场因素,政策、法规、城市规划等;

·评估商圈的市场机会和发展潜力;

·确定商业项目的战略规划方向及业务方向。


研究方法丨research method

定性研究方法:商圈研究的定性调查技术包括小组座谈会、专家意见法、深度访谈和现场观察法等;
定量研究方法:商圈研究的定量调查技术包括入户访问、定点访问以及电话访问等;
数据分析技术:商圈研究所采用的数据分析技术为相关分析、判别分析、对应分析等;
机会分析技术:SWOT分析、竞争分析、业态成长模式分析等。




商圈调查方法(数据采集方法)丨Business district investigation method




1、单纯划分法丨Simple partition method
这是最简单的一种方法。也就是通过多种渠道,把搜集到的顾客地址标注出来,绘制成简图。然后把简图最外围的点连接成一条封闭的曲线,该曲线以内的范围就是商圈所在。简图需要标示出商圈东南西北大方向的位置,以及在此区域内的竞争店、人员集中的地段、大型集会场所等,道路、街巷也应该标示出来。此外,人流的走向、公共汽车站等也不能忽视。这种方法一般仅适用于原有店铺欲获取本身商圈资料时使用,它最大的缺陷是,设定出来的商圈是有界限的。




2、抽样调查法丨Sampling survey
在该商圈内,设置几个抽样点作为对当地商圈的实地了解和评估。抽样的主要目的是了解主要人流的走向、人口和住户数、交通状况等。





3、询问调查法丨Inquiry method
这是一种由经营者以询问的方式向顾客了解情况、收集资料的调查方法。可以采用直接询问、电话询问、邮寄询问、留置问卷等方式进行。这是一种常用的方法,通过这种方法取得的数据比较准确。




4、类推法丨Analogy method
这是指通过现存分店的商圈状况来类推拟开设分店的商圈范围。具体讲就是根据店铺特性、选址特性、购买习惯、各种统计分析以及商圈特性等项目,推定诸条件接近现有分店的地区。即从现有分店的商圈状况来预测、设定拟开分店的商圈。



凯恩思咨询在多年的市场研究中,通过不断的总结和提高,逐渐完善了一套属于自己的关于“商圈研究模型”。商圈调研普遍应用于快速消费品、汽车、家电、房地产、服装、餐饮等零售行业